|
1. 李尋歡晚上回飯店之後，使用自己隨身攜帶的NoteBook，
透過Internet連線到公司的GD-CRM系統，選擇『案例』→『查詢』，
輕鬆的列出了目前業務部門手上比較 Hot 的案子。
※按下『查詢』按鈕之後就會開啟
『查詢條件設定工具(SQB)』的對話盒視窗。
※輸入條件後，儲存起來，
下次就可以不用再輸入了。
※在儲存對話盒中，輸入你喜歡的名稱，
然後按下『儲存』，系統儲存完成後，會自動切換到『常用查詢』的選擇畫面。
※按下『套用查詢』之後，
就可以列出所有把握度在70%以上的案子。
2. 接著李尋歡逐一審視每個案子的『追蹤記錄』狀況，
確實的掌握了每個案例的業務狀況。同時他也發了幾封 e-mail
來指示業務人員對於案子的後續發展該如何進行。
3. 李尋歡希望每天都能夠收到最新的『預計收入明細表』，
所以他就設定了一個排程的報表。以後每天早上系統都會準時將報表產生好，
同時e-mail到他的信箱之中。
※排程設定好了，以後就不需要再設定了。
李尋歡提醒自己，別忘了告訴部門的業務人員，運用同樣的『排程報表』方法，
業務人員也可以要求系統每天自動將隔天的『預計拜訪行程表』以E-mail的方式，
自動送到每一個業務人員的電子郵件信箱之中。
還有每天業務人員的『工作日報表』也可以自動匯總寄到自己的信箱，
想著….想著…，李尋歡覺得這個系統真的大幅地提昇了所有業務人員的生產力!!
※李尋歡以後每天都會準時收到自動產生的報表。
※這是 E-mail 附件的Excel報表的內容。
|
您知道嗎? 填寫追蹤記錄的時候，可以使用錄音功能，將您說的話儲存成MP3放在追蹤紀錄中。
回上頁
