FastCRM 使用說明下載


繁體中文简体中文

FastCRM 使用手冊下載說明 (繁體中文版)

本使用手冊僅提供您了解 FastCRM 產品功能與操作學習之用途，不作為任何其他明示或默示之保證或擔保。
GD-CRM® 和 FastCRM® 為通用數碼股份有限公司之註冊商標。課程中所使用的其他商標或註冊商標皆屬相關原著作權人所有。
通用數碼對於您因下載、使用或不能使用本使用手冊所發生之其他損害(包括，但不限於業務利益之損失、營業中斷、營業資訊之損失或其他金錢損失)不負任何損害賠償責任。

	文件標題	文件說明
	FastCRM使用手冊集合包	包含以下所有文件的自動安裝檔，檔案大小為 36 MB。

	FastCRM 安裝說明文件	FastCRM 安裝說明文件。
	FastCRM使用手冊	FastCRM　使用手冊主目錄。
	新手指南	如果您初次使用本系統，請參看本文件說明的內容。
	登入系統	使用者登入系統時的操作說明及注意事項。
	操作介面說明	系統共用的操作介面說明及注意事項。
	按鈕與圖示幫助	系統介面中常見的按鈕與圖片的說明。
	自訂查詢	作業程式中提供的「自訂查詢」功能。
	自訂檢視	作業程式中提供的「自訂檢視」功能。
	超級開窗	作業程式中提供的「超級開窗」功能。
	新增資料	如何在作業程式中，新增一筆資料。
	修改/檢視資料	如何在作業程式中，修改/檢視資料。
	刪除資料	如何在作業程式中，刪除一筆或多筆資料。
	報表列印	如何在作業程式中，列印相關的報表。
	匯出Excel資料	如何在作業程式中，將畫面上的資料匯出成為Excel檔案。
	上傳附件(Attachment)	如何在某些特定的『作業』（員工、公司、連絡人、案例等）上傳附件，從而將一些無法儲存在資料庫中的資料通過附件的上傳的形式儲存到FastCRM中。
	我的工具箱	「我的工具箱」之相關作業目錄。
	快速搜尋作業(QuickSearch)	您只要輸入公司簡稱，連絡人的顯示名稱、或是案例名稱就能快速查詢到符合條件的資料。
	全文檢索作業(FullTextSearch)	讓使用者方便對附件內容進行搜尋，並且透過對附件的搜尋，同時協助您找到該附件的來源資料。
	變更密碼作業(ChangeMyPassword)	使用者可利用本作業自行變更登入帳號之密碼，特別針對首次登入系統的使用者，強烈建議立即透過本作業進行密碼變更。
	我的首頁 (MyPortal)	使用者可將平日工作上需查看的相關資訊，或者管理者每日需檢視的管理資訊，於入口網頁作業中進行個人化的版面設定。
	我的排程報表內容 (MyReports)	保存己產生過之排程報表，同時讓使用者可重複下載或刪除已產生之排程報表資料。
	我的排程報表設定 (MyReportSchedule)	方便使用者變更已設定好之排程報表參數，例如：收件人、檔案格式、資料篩選條件及發生頻率等參數值，同時讓使用者方便取消已設定好之排程資料。
	我的最愛 (Favorites)	讓使用者自行定義與維護在系統中經常使用到的作業程式加入至我的最愛快速選單中，以節省使用者透過樹狀選單尋找作業程式的時間。
	我的片語 (MyPhrase)	輔助使用者建立資料時有些欄位需使用者輸入大量資料，可以按下我的片語開窗選擇常用之片語，以縮短資料輸入的時間。
	我的標籤 (MyMark)	方便使用者針對公司資料、連絡人資料、案例資料及產品資料等進行個人分類管理。
	個人化設定 (PersonalProfile)	使用者可針對個人基本資料、預設分頁大小等欄位值自行調整設定，例如：姓名、顯示名稱、地址、電話、電子郵件等。
	日常性作業	FastCRM日常性作業的相關作業目錄。
	連絡人 (Contact)	用來建立和維護個人性質的客戶資料，使用者可透過查詢功能，過濾特定條件找到目標客戶資料。
	連絡人關係 (ContactRelation)	使用者可透過本作業將特定連絡人與那些連絡人之朋友、親屬、父子、母子及夫妻等關係記錄下來，未來可透過查詢及報表方式將連絡人關係呈現出來。
	集團 (BizGroup)	提供『公司』資料記錄所屬之集團，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定集團所屬之公司資料。
	公司 (Company)	用來建立和維護公司、經銷商、機關團體...等法人性質的客戶資料，使用者可透過查詢功能，過濾特定條件找到目標客戶資料。
	公司連絡人 (CompanyContact)	使用者可透過本業作針對特定連絡人所任職之公司進行維護，同時，可透過本作業清楚掌握連絡人所任職公司之歷史資料。
	公司關係 (CompanyRelation)	使用者可透過本作業將特定公司與那些公司之分公司、直營代工廠及轉投資公司等關係記錄下來，未來可透過查詢及報表方式將公司關係呈現出來。
	案例 (Lead)	提供使用者針對新商機進行立案動作，以作為後續商機銷售進度及追蹤記錄回報之依據，使用者可透過查詢功能，快速查找目前正在進行中之案例資料。
	案例協銷人員 (LeadCoWorker)	提供『案例』資料記錄所屬之協銷人員，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找案例之協銷人員，或特定之協銷人員參與過那些案例、扮演何種角色。
	追蹤記錄 (TrackingRecord)	提供使用者針對特定案例回饋相關銷售進度資訊，使用者可透過查詢功能，快速查找特定業務人員所回報之追蹤記錄。
	報價單 (Quote)	明確區分產品訂價、折扣優惠與接單審核的權責；再整合報價範本與複製單據的功能，並提供多種價格自動計算精靈。
	報價單明細 (QuoteDetail)	使用者可依產品代號、產品名稱及產品規格等欄位，查詢該項產品歷次的報價、折扣率及利潤率等資訊。
	訂單 (COrder)	明確區分產品訂價、折扣優惠與接單審核的權責；透過報價單轉訂單以及訂單內部確認等控制程序的實現，有效規範業務報價與訂單流程。
	訂單明細 (COrderDetail)	使用者可依產品代號、產品名稱及產品規格等欄位，查詢該項產品歷次的售價、折扣率及利潤率等資訊。
	產品資料 (Product)	提供『報價單』及『訂單』資料記錄銷售項目，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找銷售特定產品代號之報價單及訂單編號。
	產品價格 (ProductPrice)	提供『報價』及『訂單』資料記錄銷售項目之價格，同時滿足因銷售對象不同需制定不同價格策略之需求。
	報價單範本 (QuoteTemplate)	提供『報價單』資料新增時指定報價單範本進行資料複製動作，以報價單範本概念取代以往需針對不同客戶報價時需逐一挑選產品項目之操作方式。
	報價單範本明細 (QuoteTemplateDetail)	提供使用者依不同之銷售策略，在不同之報價範本中加入適當之產品項目，同時提供加入報價單範本品項之功能，複製之前己建立好之報價單範本明細。
	系統管理	FastCRM系統管理的相關作業目錄
	系統參數設定 (Parameter)	系統管理者可視需求自行調整變更參數設定，例如：公司資料建立時之預設國家別及幣別、以及檔案上傳大小限制等。
	訊息資源檔 (Resource)	讓使用者以設定的方式，針對系統中各作業之欄位名稱、下拉選單之內容項目名稱及提示訊息等，進行訊息名稱之新增與修改。
	資料表延伸設定 (TableExtend)	方便系統管理者可檢視系統內每一個資料表之參數設定值，例如：是否具附件、自訂欄位、自訂標籤及自動編號等功能。
	程式類別 (ProgCategory)	提供『程式』資料記錄所屬之程式類別，可作系統樹狀選單呈現之參考依據。
	程式 (Program)	提供FastCRM系統平台記錄所屬之作業程式資料，系統管理者可自行調整作業程式所屬之程式類別。
	程式欄位 (ProgramField)	提供『程式』資料指定所屬之程式欄位，提供前端使用者在執行某特定作業之查詢或檢視功能時，可供選擇之欄位參考。
	標題顯示 (DisplayTitle)	讓使用者免去客製程式的困擾，輔以設定的方式，針對系統中各作業之下拉欄位，進行內容選項之新增與修改。
	自訂欄位 (UserDefineField)	讓使用者免去客製程式的困擾，輔以設定的方式，由使用者依公司需求自行新增所需之欄位，此欄位同時納入查詢功能之條件欄位中。
	選單列 (Menubar)	讓使用者自行定義個人常瀏覽之網頁或作業程式的選單列，而系統管理者可定義公用之網頁或作業程式的選單列。
	入口網頁設定 (Portal)	協助使用者依需求編排自己的入口網頁，將每日必須檢視之相關重點資訊或外部網頁設定於入口版面中，而系統管理者可編排公用之入口網頁。
	版面區塊作業(PortalPart)	提供『入口網頁設定(Portal)』作業進行版面編排，於圖表檢視模式下進行版面編排時，可自行以滑鼠拖拉方式決定區塊範圍及排列方式。
	公用標籤 (Mark)	方便使用者針對公司資料、連絡人資料等資料等進行分類管理，平時搜尋時可以此為條件，系統會自動過濾出有符合條件的公司資料。
	公用片語 (Phrase)	輔助使用者建立資料時有些欄位需使用者輸入大量資料，可以按下公用片語開窗選擇常用之片語，以縮短資料輸入的時間。
	報表設定 (Report)	提供『報表樣板』資料記錄所屬之報表，一張報表可以設定多張報表樣板，同時可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定報表代號之報表樣板。
	報表樣板 (ReportTemplate)	提供使用者在特定作業下執行列印功能時，當選擇完報表名稱後，系統會根據報表樣板作業之設定，顯示該報表名稱下所有報表樣板名稱。
	排程報表設定 (ReportSchedule)	方便使用者變更已設定好之排程報表參數，例如：收件人、檔案格式等參數值，同時讓使用者方便取消已設定好之排程資料。
	排程報表內容 (ReportData)	保存己產生過之排程報表，同時讓使用者可重複下載或刪除已產生之排程報表資料。
	員工類別 (EmployeeType)	提供『員工』資料記錄所屬之員工類別，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定類別之員工。
	員工 (Employee)	建立系統使用者之員工資料、使用者帳號及所屬權限範本等相關資訊，系統管理者可透過本作業來設定員工帳號是否有登入系統使用之權利。
	權限範本 (PermTemplate)	提供『員工』資料指定所屬之權限範本，以權限範本概念取代以往需針對各別員工逐一指定作業程式權限之操作方式。
	權限範本明細 (PermTemplateDetail)	提供『權限範本』資料指定所屬之各作業程式權限，提供複製權限功能，協助系統管理員快速設定每一權限範本所屬之作業程式權限。
	員工程式權限作業(ProgPermission)	針對個別員工所屬之『權限範本』所定義之例外狀況進行個別調整，讓系統之權限設定更為彈性。
	基本資料設定	FastCRM基本資料設定的相關作業目錄
	部門 (Department)	提供『員工』、『案例』及『追蹤紀錄』資料在輸入部門資訊時參考，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定部門之商機資料。
	幣別 (Currency)	輔助『報價單』及『訂單』作業中有關財務數字、金額等欄位值的顯示與換算，以符合需多幣別報價及訂購之需求。
	國家別 (Country)	提供『地區別』、『公司』、『員工』、『連絡人』資料記錄所屬之國家，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定國家之潛在客戶。
	地區別 (Area)	提供『公司』及『連絡人』資料記錄所在之地區，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定地區之潛在客戶。
	連絡人型態 (ContactType)	提供連絡人資料記錄所屬之連絡人型態，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定連絡人型態之潛在客戶。
	連絡人關係類別 (ContactRelationType)	提供連絡人關係資料記錄所屬之連絡人關係類別，以便清楚表達連絡人與連絡人之間的關係為何，也可作為未來資料查詢之條件。
	稱謂 (Salutation)	提供『連絡人』資料記錄所屬之稱謂，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定稱謂之連絡人。
	職務類別 (JobType)	提供『連絡人』資料記錄所屬之職務類別，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定職務類別之連絡人。
	公司型態 (CompanyType)	提供公司資料記錄所屬之公司型態，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定公司型態之潛在客戶。
	公司關係類別 (CompanyRelationType)	提供公司關係資料記錄所屬之公司關係類別，以便清楚表達公司與公司之間的關係為何，也可作為未來資料查詢之條件。
	產業別 (Industry)	提供『行業別』及『公司』資料記錄所屬之產業別，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定產業之潛在客戶。
	行業別 (BizType)	提供『公司』資料記錄所屬之行業別，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定行業之潛在客戶。
	交易方式 (TradeType)	提供『公司』資料記錄所屬之交易方式，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定交易條件之潛在客戶。
	信用評等 (Credit)	提供『公司』』資料記錄所屬之信用評等資訊，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定客戶之信用評等。
	產品線 (ProductLine)	提供『案例』、『產品類別』記錄所屬之產品線，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定產品線之銷售案例。
	產品類別 (ProductCategory)	提供『産品資料』記錄所屬之產品類別，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定產品類別之產品。
	單位 (Unit)	提供『産品價格』、『報價單』及『訂單』資料記錄銷售項目所屬之單位，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定單位之產品資料。
	案例等級 (LeadGrade)	提供『案例』/『追蹤記錄』資料記錄所屬之案例等級，以明確區分各案例之重要程度，可作為未來資料查詢之條件。
	案例來源 (LeadSource)	提供『案例』資料記錄所屬之案例來源，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定來源之案例。
	通路 (Channel)	提供『案例』資料記錄該案例是透過何種通路進行銷售，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定通路下所回報之案例。
	銷售區域 (Salezone)	提供『案例』資料記錄所屬之銷售區域，可作為未來資料查詢之條件，以快速查找特定銷售區域之案例。
	工作類別 (WorkType)	提供『案例』/『追蹤記錄』資料記錄目前之工作類別，以明確定義回報之工作內容所屬之類別，可作為未來資料查詢之條件。
	銷售進度 (SellingStage)	提供『案例』/『追蹤記錄』資料記錄目前之銷售進度，以明確區分各案例之推展進度，可作為未來資料查詢之條件。

台北總公司地址：(23141)台北縣新店市民權路108號4F 地圖 Tel: +886-2-82186160 Fax: +886-2-82186190

台中分公司地址：(40457)台中市北區進化北路238號10F之2 地圖 Tel: +886-4-37022680 Fax: +886-4-37022060

高雄分公司地址：(80047)高雄市新興區和平一路219號6F之2 地圖 Tel: +886-7-2261560 Fax: +886-7-2261509

濟南分公司(中國) 地址：(250101)中國山東省濟南市高新區齊魯軟體園E座B217室地圖 Tel: +86-531-86515800 Fax: +86-531-86515700

電子郵件信箱：sales@my-gd.com 網址：http://www.my-gd.com

GD-CRM^® 和 FastCRM^® 為通用數碼股份有限公司之註冊商標。本網站中所使用的其他商標或註冊商標皆屬相關原著作權人所有。