FastCRM 使用说明下载


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FastCRM 使用手册下载说明 (繁体中文版)

本使用手册仅提供您了解 FastCRM 产品功能与操作学习之用途，不作为任何其它明示或默示之保证或担保。
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	文件标题	文件说明
	FastCRM使用手册集合包	包含以下所有文件的自动安装档，档案大小为 36 MB。

	FastCRM 安装说明文件	FastCRM 安装说明文件。
	FastCRM使用手册	FastCRM　使用手册主目录。
	新手指南	如果您初次使用本系统，请参看本文件说明的内容。
	登入系统	使用者登入系统时的操作说明及注意事项。
	操作接口说明	系统共享的操作接口说明及注意事项。
	按钮与图标帮助	系统接口中常见的按钮与图片的说明。
	自订查询	作业程序中提供的「自订查询」功能。
	自订检视	作业程序中提供的「自订检视」功能。
	超级开窗	作业程序中提供的「超级开窗」功能。
	新增资料	如何在作业程序中，新增一笔数据。
	修改/检视数据	如何在作业程序中，修改/检视数据。
	删除数据	如何在作业程序中，删除一笔或多笔数据。
	报表打印	如何在作业程序中，打印相关的报表。
	汇出Excel资料	如何在作业程序中，将画面上的数据汇出成为Excel档案。
	上传附件(Attachment)	如何在某些特定的『作业』（员工、公司、连络人、案例等）上传附件，从而将一些无法储存在数据库中的数据通过附件的上传的形式储存到FastCRM中。
	我的工具箱	「我的工具箱」之相关作业目录。
	快速搜寻作业(QuickSearch)	您只要输入公司简称，连络人的显示名称、或是案例名称就能快速查询到符合条件的数据。
	全文检索作业(FullTextSearch)	让使用者方便对附件内容进行搜寻，并且透过对附件的搜寻，同时协助您找到该附件的来源数据。
	变更密码作业(ChangeMyPassword)	使用者可利用本作业自行变更登入账号之密码，特别针对首次登入系统的使用者，强烈建议立即透过本作业进行密码变更。
	我的首页 (MyPortal)	使用者可将平日工作上需查看的相关信息，或者管理者每日需检视的管理信息，于入口网页作业中进行个人化的版面设定。
	我的排程报表内容 (MyReports)	保存己产生过之排程报表，同时让使用者可重复下载或删除已产生之排程报表数据。
	我的排程报表设定 (MyReportSchedule)	方便使用者变更已设定好之排程报表参数，例如：收件人、档案格式、数据筛选条件及发生频率等参数值，同时让使用者方便取消已设定好之排程数据。
	我的最爱 (Favorites)	让使用者自行定义与维护在系统中经常使用到的作业程序加入至我的最爱快速选单中，以节省使用者透过树状选单寻找作业程序的时间。
	我的词组 (MyPhrase)	辅助使用者建立数据时有些字段需使用者输入大量数据，可以按下我的词组开窗选择常用之词组，以缩短数据输入的时间。
	我的标签 (MyMark)	方便使用者针对公司数据、连络人数据、案例数据及产品数据等进行个人分类管理。
	个人化设定 (PersonalProfile)	使用者可针对个人基本数据、预设分页大小等字段值自行调整设定，例如：姓名、显示名称、地址、电话、电子邮件等。
	日常性作业	FastCRM日常性作业的相关作业目录。
	连络人 (Contact)	用来建立和维护个人性质的客户数据，使用者可透过查询功能，过滤特定条件找到目标客户数据。
	连络人关系 (ContactRelation)	使用者可透过本作业将特定连络人与那些连络人之朋友、亲属、父子、母子及夫妻等关系记录下来，未来可透过查询及报表方式将连络人关系呈现出来。
	集团 (BizGroup)	提供『公司』数据记录所属之集团，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定集团所属之公司资料。
	公司 (Company)	用来建立和维护公司、经销商、机关团体...等法人性质的客户数据，使用者可透过查询功能，过滤特定条件找到目标客户数据。
	公司连络人 (CompanyContact)	使用者可透过本业作针对特定连络人所任职之公司进行维护，同时，可透过本作业清楚掌握连络人所任职公司之历史资料。
	公司关系 (CompanyRelation)	使用者可透过本作业将特定公司与那些公司之分公司、直营代工厂及转投资公司等关系记录下来，未来可透过查询及报表方式将公司关系呈现出来。
	案例 (Lead)	提供使用者针对新商机进行立案动作，以作为后续商机销售进度及追踪记录回报之依据，使用者可透过查询功能，快速查找目前正在进行中之案例资料。
	案例协销人员 (LeadCoWorker)	提供『案例』数据记录所属之协销人员，可作为未来资料查询之条件，以快速查找案例之协销人员，或特定之协销人员参与过那些案例、扮演何种角色。
	追踪记录 (TrackingRecord)	提供使用者针对特定案例回馈相关销售进度信息，使用者可透过查询功能，快速查找特定业务人员所回报之追踪记录。
	报价单 (Quote)	明确区分产品订价、折扣优惠与接单审核的权责；再整合报价模板与复制单据的功能，并提供多种价格自动计算精灵。
	报价单明细 (QuoteDetail)	使用者可依产品代号、产品名称及产品规格等字段，查询该项产品历次的报价、折扣率及利润率等信息。
	订单 (COrder)	明确区分产品订价、折扣优惠与接单审核的权责；透过报价单转订单以及订单内部确认等控制程序的实现，有效规范业务报价与订单流程。
	订单明细 (COrderDetail)	使用者可依产品代号、产品名称及产品规格等字段，查询该项产品历次的售价、折扣率及利润率等信息。
	产品数据 (Product)	提供『报价单』及『订单』数据记录销售项目，可作为未来数据查询之条件，以快速查找销售特定产品代号之报价单及订单编号。
	产品价格 (ProductPrice)	提供『报价』及『订单』数据记录销售项目之价格，同时满足因销售对象不同需制定不同价格策略之需求。
	报价单范本 (QuoteTemplate)	提供『报价单』数据新增时指定报价单模板进行数据复制动作，以报价单模板概念取代以往需针对不同客户报价时需逐一挑选产品项目之操作方式。
	报价单范本明细 (QuoteTemplateDetail)	提供使用者依不同之销售策略，在不同之报价模板中加入适当之产品项目，同时提供加入报价单模板品项之功能，复制之前己建立好之报价单模板明细。
	系统管理	FastCRM系统管理的相关作业目录
	系统参数设定 (Parameter)	系统管理者可视需求自行调整变更参数设定，例如：公司数据建立时之预设国家别及币别、以及档案上传大小限制等。
	讯息资源文件 (Resource)	让使用者以设定的方式，针对系统中各作业之字段名称、下拉选单之内容项目名称及提示讯息等，进行讯息名称之新增与修改。
	数据表延伸设定 (TableExtend)	方便系统管理者可检视系统内每一个数据表之参数设定值，例如：是否具附件、自订字段、自订标签及自动编号等功能。
	程序类别 (ProgCategory)	提供『程序』数据记录所属之程序类别，可作系统树状选单呈现之参考依据。
	程序 (Program)	提供FastCRM系统平台记录所属之作业程序数据，系统管理者可自行调整作业程序所属之程序类别。
	程序字段 (ProgramField)	提供『程序』数据指定所属之程序字段，提供前端使用者在执行某特定作业之查询或检视功能时，可供选择之字段参考。
	标题显示 (DisplayTitle)	让使用者免去客制程式的困扰，辅以设定的方式，针对系统中各作业之下拉字段，进行内容选项之新增与修改。
	自订字段 (UserDefineField)	让使用者免去客制程式的困扰，辅以设定的方式，由使用者依公司需求自行新增所需之字段，此字段同时纳入查询功能之条件字段中。
	选单列 (Menubar)	让使用者自行定义个人常浏览之网页或作业程序的选单列，而系统管理者可定义公用之网页或作业程序的选单列。
	入口网页设定 (Portal)	协助使用者依需求编排自己的入口网页，将每日必须检视之相关重点信息或外部网页设定于入口版面中，而系统管理者可编排公用之入口网页。
	版面区块作业(PortalPart)	提供『入口网页设定(Portal)』作业进行版面编排，于图表检视模式下进行版面编排时，可自行以鼠标拖拉方式决定区块范围及排列方式。
	公用标签 (Mark)	方便使用者针对公司数据、连络人数据等数据等进行分类管理，平时搜寻时可以此为条件，系统会自动过滤出有符合条件的公司数据。
	公用词组 (Phrase)	辅助使用者建立数据时有些字段需使用者输入大量数据，可以按下公用词组开窗选择常用之词组，以缩短数据输入的时间。
	报表设定 (Report)	提供『报表样板』数据记录所属之报表，一张报表可以设定多张报表样板，同时可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定报表代号之报表样板。
	报表样板 (ReportTemplate)	提供使用者在特定作业下执行打印功能时，当选择完报表名称后，系统会根据报表样板作业之设定，显示该报表名称下所有报表样板名称。
	排程报表设定 (ReportSchedule)	方便使用者变更已设定好之排程报表参数，例如：收件人、档案格式等参数值，同时让使用者方便取消已设定好之排程数据。
	排程报表内容 (ReportData)	保存己产生过之排程报表，同时让使用者可重复下载或删除已产生之排程报表数据。
	员工类别 (EmployeeType)	提供『员工』数据记录所属之员工类别，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定类别之员工。
	员工 (Employee)	建立系统使用者之员工数据、使用者账号及所属权限模板等相关信息，系统管理者可透过本作业来设定员工账号是否有登入系统使用之权利。
	权限范本 (PermTemplate)	提供『员工』数据指定所属之权限模板，以权限模板概念取代以往需针对各别员工逐一指定作业程序权限之操作方式。
	权限范本明细 (PermTemplateDetail)	提供『权限模板』数据指定所属之各作业程序权限，提供复制权限功能，协助系统管理员快速设定每一权限模板所属之作业程序权限。
	员工程序权限作业(ProgPermission)	针对个别员工所属之『权限模板』所定义之例外状况进行个别调整，让系统之权限设定更为弹性。
	基本数据设定	FastCRM基本数据设定的相关作业目录
	部门 (Department)	提供『员工』、『案例』及『追踪纪录』数据在输入部门信息时参考，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定部门之商机数据。
	币别 (Currency)	辅助『报价单』及『订单』作业中有关财务数字、金额等字段值的显示与换算，以符合需多币别报价及订购之需求。
	国家别 (Country)	提供『地区别』、『公司』、『员工』、『连络人』数据记录所属之国家，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定国家之潜在客户。
	地区别 (Area)	提供『公司』及『连络人』数据记录所在之地区，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定地区之潜在客户。
	连络人型态 (ContactType)	提供连络人数据记录所属之连络人型态，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定连络人型态之潜在客户。
	连络人关系类别 (ContactRelationType)	提供连络人关系数据记录所属之连络人关系类别，以便清楚表达连络人与连络人之间的关系为何，也可作为未来数据查询之条件。
	称谓 (Salutation)	提供『连络人』数据记录所属之称谓，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定称谓之连络人。
	职务类别 (JobType)	提供『连络人』数据记录所属之职务类别，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定职务类别之连络人。
	公司型态 (CompanyType)	提供公司数据记录所属之公司型态，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定公司型态之潜在客户。
	公司关系类别 (CompanyRelationType)	提供公司关系数据记录所属之公司关系类别，以便清楚表达公司与公司之间的关系为何，也可作为未来数据查询之条件。
	产业别 (Industry)	提供『行业别』及『公司』数据记录所属之产业别，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定产业之潜在客户。
	行业别 (BizType)	提供『公司』数据记录所属之行业别，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定行业之潜在客户。
	交易方式 (TradeType)	提供『公司』数据记录所属之交易方式，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定交易条件之潜在客户。
	信用评等 (Credit)	提供『公司』』数据记录所属之信用评等信息，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定客户之信用评等。
	产品线 (ProductLine)	提供『案例』、『产品类别』记录所属之产品线，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定产品线之销售案例。
	产品类别 (ProductCategory)	提供『产品数据』记录所属之产品类别，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定产品类别之产品。
	单位 (Unit)	提供『产品价格』、『报价单』及『订单』数据记录销售项目所属之单位，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定单位之产品数据。
	案例等级 (LeadGrade)	提供『案例』/『追踪记录』数据记录所属之案例等级，以明确区分各案例之重要程度，可作为未来数据查询之条件。
	案例来源 (LeadSource)	提供『案例』数据记录所属之案例来源，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定来源之案例。
	通路 (Channel)	提供『案例』数据记录该案例是透过何种通路进行销售，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定通路下所回报之案例。
	销售区域 (Salezone)	提供『案例』数据记录所属之销售区域，可作为未来数据查询之条件，以快速查找特定销售区域之案例。
	工作类别 (WorkType)	提供『案例』/『追踪记录』数据记录目前之工作类别，以明确定义回报之工作内容所属之类别，可作为未来数据查询之条件。
	销售进度 (SellingStage)	提供『案例』/『追踪记录』数据记录目前之销售进度，以明确区分各案例之推展进度，可作为未来数据查询之条件。

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