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• 客户基本数据：客户名称、地址、电话、传真、地区别、客户类别、...等。
• 相关连络人：主要连络人及其它连络人的姓名、部门、职称、电话、手机、Email、...等。
• 客户组织架构：客户的部门组织架构或是项目的组织架构，包含哪些单位与哪些连络人。
• 通联记录：营销记录、业务拜访记录、客户服务记录、电话通联记录、...等。
• 往来邮件：所有人员与客户往来的Email记录。
• 相关文件：规划书、合约、规格书、图文件、会议记录、...等。
• 商机案例：该客户的所有商机信息，包含：业务人员、产品线、金额、预计成交日、把握度、...等。
• 历史报价：与客户往来的所有历史报价单及相关讯息。
• 历史订单：与客户往来的所有历史报价单及相关讯息。
• 出货记录与应收帐款：结合ERP系统上的客户出货记录、应收帐款、...。
• 维护合约：历史维护合约相关信息，包含：维护合约内容、维护合约金额、有效期限、服务人员、服务等级、...等。
• 客诉记录：客诉日期、客诉内容、服务人员、客诉状态、...。
• 维修保养计划与记录：定期保养计划、执行状态、执行记录、...。
• ...

从上列的举例中我们可以发现，其实一份完整的「360度客户信息」所涵盖的层面与项目是非常多的。 如果只是使用 Excel 或 Outlook 根本不可能完整地掌握所有的信息。更何况搜集信息的目的是要拿来应用与分享， 如果上列的信息不能够及时、有效地分享给需要知道的人，那么信息的搜集就失去了它的意义。

现在有很多的企业分散在两岸三地，甚至是全球化的营运。客户可能同时向台湾、大陆和美国的分公司同时询价， 如果这样的讯息没有及时的分享给全球各地的业务知道，导致给了客户不恰当的报价，就可能会造成相当严重的后果。

而且，当您的业务团队分散在全球各地时，您又如何正确、及时地掌握所有商机案例的进度与状况呢？ 这个月有哪些案子要签约？下个月的重点案例又是哪些呢？

传统上只靠每周或每月的定期报表，已经无法满足瞬息万变的全球商业局势了。 每天的电话联系只能够了解『部分案例』的『片段状况』。但是如果透过CRM的计算机系统管理，则全球所有的业务状况， 只要鼠标移动一下就可以巨细靡遗的了解全盘的状况，还可以进一步的追踪各种相关的明细信息。

以下就一个简单的范例来说明：

• 总公司的主管想要了解目前全球的A,B级案例状况，他只要点选一下「常用查询」，就可以找出所有的A,B级案例状况(图3)。
  
  (图3)
• 如果想要进一步了解某个案例的细节，只要鼠标点一下就行了(图4)。
  
  (图4)
• 案例的相关信息，在一个画面上完整的呈现出来，轻松点选即可查询历史的通联记录(图5)。
  
  (图5)
• 透过通联记录可以清楚地了解整个案子的所有来龙去脉。想要进一步查询报价单的话，也只要点一下就可以了(图6)。
  
  (图6)
• 所有的历史报价记录一清二楚的呈现在画面上，点选一下就可以检视报价单的明细信息(图7)。
  
  (图7)
• 报价单的细节完整呈现，信息的分享没有时间与距离的限制。只要可以上网的地方，就可以透过Internet 随时掌握最新的消息与脉动(图8)。
  
  (图8)

当业务主管可以轻松掌握所有的商机案例的状况时，就能够有更多的时间针对每个不同的案例，给予适当的指导和控制。 同时由于能够清楚掌握客户的各种相关信息，只要透过交叉分析与比较，我们就可以发现客户的偏好与习性。 进而可以对症下药，让客户名单变成订单。