• 客戶基本資料：客戶名稱、地址、電話、傳真、地區別、客戶類別、...等。
• 相關連絡人：主要連絡人及其他連絡人的姓名、部門、職稱、電話、手機、Email、...等。
• 客戶組織架構：客戶的部門組織架構或是專案的組織架構，包含哪些單位與哪些連絡人。
• 通聯記錄：行銷記錄、業務拜訪記錄、客戶服務記錄、電話通聯記錄、...等。
• 往來郵件：所有人員與客戶往來的Email記錄。
• 相關文件：規劃書、合約、規格書、圖檔、會議記錄、...等。
• 商機案例：該客戶的所有商機資訊，包含：業務人員、產品線、金額、預計成交日、把握度、...等。
• 歷史報價：與客戶往來的所有歷史報價單及相關訊息。
• 歷史訂單：與客戶往來的所有歷史報價單及相關訊息。
• 出貨記錄與應收帳款：結合ERP系統上的客戶出貨記錄、應收帳款、...。
• 維護合約：歷史維護合約相關資訊，包含：維護合約內容、維護合約金額、有效期限、服務人員、服務等級、...等。
• 客訴記錄：客訴日期、客訴內容、服務人員、客訴狀態、...。
• 維修保養計畫與記錄：定期保養計畫、執行狀態、執行記錄、...。
• ...

耳邊聽到的景氣評語盡是『從來沒看過這麼差的景氣！』、『下一張訂單不知道在哪裡？』‧‧‧！ 對大多數的中小企業來說，依靠的是固定的客戶與長期且穩定的訂單來源！

這些客戶與訂單是企業的收入與命脈。 但是當這些穩定的客戶與訂單來源隨著環境的變動而變得不穩定的時候，許多中小企業的經營者也開始思考：

• 如果公司的『穩定』客戶不見了，我該怎麼辦？
• 客戶臨時把訂單抽回去了，我該怎麼辦？
• 景氣不好，競爭者變多了，利潤變差了，我該怎麼辦？
• ‧‧‧

太多太多的『怎麼辦』，讓台灣的中小企業經營者越來越不知所措！！ 其實，有許多經營者已經發現了答案～～