客戶管理的範疇涉及內容很廣泛，從尋找客戶來源、建立客戶關係、潛力客戶分類與篩選、建立銷售商機、 對潛在客戶銷售到溝通建議與價格協商、售後服務等諸多環節的控制與管理，但其目的為有效客戶關係管理和維護下， 為客戶創造高價值，為客戶提供最佳化解決方案，進而從客戶中獲取長期、持續的收益， 建立長期穩定的客戶關係，幫助企業建立和確保競爭優勢。

透過客戶管理，進行創造商機，企業可以在以下幾個方面保有強烈競爭優勢：

• 保留客戶關係資產，集中管理客戶與接觸資訊，掌握關鍵接觸時刻，將資源用在最佳的施力點。
• 完整客戶資料庫，掌握客戶全貌，以關係提升價值、以服務鞏固優勢，進而增加營收與利潤空間。
• 與客戶建立起業務關係，在合作期內雙方逐步瞭解適應，彼此建立信任，情感遞增，累積客戶忠誠度，取得客戶回饋與推薦。
• 與客戶接觸中不斷吸取有價值的資訊，發展與客戶的關係，滿足客戶的需求作好準備。
• 蒐集市場最新第一手資訊，保持企業產品/解決方案和競爭者有差異性，並能滿足客戶需求。
• 分析與研究客戶，制定最佳化解決方案，建立市場區隔，以贏得客戶，增加企業綜合競爭力。
• 累積客戶銷售與市場知識庫，達成永續經營與成長。

客戶管理不是一個管理流程或管理方法，它是對企業長期投資的管理， 是一種策略性戰略，更是實現企業營運目標必要的過程；因此，客戶管理必須和企業整體營運戰略相結合， 不僅需要對客戶進行系統、科學而有效的管理與市場開發，更要用戰略的思維對客戶進行系統化管理， 需要業務部門和其他部門及各層次人員持續性努力，從客戶的經營戰略、業務戰略、銷售戰略、服務戰略， 徹底實踐到組織中個人的工作範疇，建立一套有效率的客戶管理平台， 幫助企業看清楚客戶全貌、掌握客戶互動、辨識客戶貢獻度、洞悉企業與客戶間的關係， 促進企業營收與利潤之提升，展現永續經營的實績！