CRM技術與應用層次多元。若從應用範疇出發，可分為銷售(Sales)、服務(Service)和行銷(Marketing)這三大類。

　　目前市面軟體廠商多依據旗下產品功能、定位、特性，再各自區分為不同種類的產品模組。 若單依照產品應用訴求區分，大致可分為操作型、分析型和協同型等三大種CRM系統。

　　就像「斯斯有兩種，購買前請認明」一樣，CRM也有三種，一般企業在進行採購決策時候，到底該選購哪一種呢？

　　回答此問題之前，我們應先了解上述三種CRM系統之間有何差異？

操作型CRM (Operational CRM)

　　操作型CRM主要是透過作業流程的制定與管理，藉由IT技術手段的實施，讓企業在進行銷售、行銷和服務的時候，得以最佳方法取得最佳效果。

　　例如：銷售自動化﹙Sales Force Automation﹚、行銷自動化﹙Marketing Automation﹚與顧客服務﹙Customer Services﹚， 以及行動辦公室的行動銷售﹙Mobile Sales﹚及現場服務﹙Field Service﹚等應用，皆是屬於操作型CRM的範圍。

　　簡單來說，操作型CRM可以說是「正確的做事」，也就是按照規章制度的要求與標準進行。

分析型CRM (Analytical CRM)

　　分析型CRM從ERP、SCM等系統，以及操作型CRM、協同型CRM等不同管道收集各種與客戶接觸的資料， 經過整理、匯總、勾稽、轉換等資料處理過程，儲存於資料倉儲(Data Warehouse)。 再透過報表系統、線上分析處理 (OLAP)、資料採礦(Data Mining)等商業智慧(BI)的技術， 幫助企業全面的了解客戶的分類、行為、滿意度、需求等資訊。

　　企業可利用上述資訊擬定正確的經營管理策略，所以我們可以說分析型CRM就是「做正確的事」。

協同型CRM (Collaborative CRM)

　　協同型CRM整合企業與客戶接觸、互動的管道，包含客服中心(Call Center)、網站、電子郵件等， 其目標是提升企業與客戶的溝通能力，同時強化服務時效與品質。

　　問題來了，我到底要選擇哪一種? 事實上這個問題很難有標準的答案。在這裡我無法告訴你一個放諸四海皆準的選擇方法， 但是有一些想法可以和大家一起來分享。

　　以目前市面的CRM產品來說，通常會涵蓋一、兩種類型，而一些國外大廠(Siebel、SAP、Oracle、Peoplesoft…等)的產品線， 通常會涵蓋這三種類型的所有功能。但是由於其產品及服務的價格高昂，一般中小企業比較難以負擔。

　　CRM推動要成功的重要關鍵之一，是企業必須先有明確的CRM總體策略目標，有了總體策略目標之後， 再往下推導出達成策略目標的「關鍵成功因素」與「衡量指標」。 然後再依據企業本身的狀況來思考是要一次解決，還是要分階段來完成。

　　對於中小企業而言，我比較推薦分階段導入。因為分階段導入的時候，企業比較容易掌控投入的資金與時間成本， 而且評估階段性目標達成與否，也較易完成。然而缺點是階段性導入工作，將造成分階段性部署的系統之間產生較多的整合問題。

　　話說回來，即使是一次導入，完整的CRM系統與企業現有的ERP、SCM、KM、Workflow等系統間的整合，同樣也是令人頭痛的問題。

　　我建議，如果企業希望藉由CRM系統導入以強化企業本身的業務管理、提升業務銷售能力， 可選擇「操作型CRM」中的銷售自動化系統；倘若希冀強化服務以確保品質與時效， 進一步提升客戶對於服務的滿意程度，「協同型CRM」應用中的客服中心， 抑或是「操作型CRM」的服務自動化系統、現場服務系統等，將是不錯的選擇方案。

　　如果企業已導入完整的ERP、SCM…等系統，可再部署「分析型CRM」用以了解企業與客戶之間的各種統計分析資訊， 進而找出企業的經營管理方向與策略。

　　以往推動CRM系統似乎都是大公司的專利，主要是因為外商CRM產品價格居高不下，動輒數百萬，甚至上千萬元台幣。 其實，目前市場上已有許多價廉物美的軟體可供企業使用，只要用心找一下，應該有很多選擇。

要節流也要開源

　　企業的營運目標是追求利潤，而獲利來自於「開源」與「節流」。包括ERP、SCM等 系統對於企業所產生效益多著重在「生產」與「成本」，幫助企業完成降低生產成本、提昇產品品質、強化工作效率的目標， 可以說是「節流」的系統。

　　至於CRM則著重在「銷售」與「服務」，裨益企業提升客戶滿意度且強化其忠誠度，進而創造企業營收成長， 可以說是「開源」的資訊系統。

　　宏碁集團大家長施振榮先生曾在去年11月的全球記者會中提及， 「宏碁將創造以客戶為核心的科技新價值，在五年內投入一百億的資金。」可見在現下競爭激烈的商業環境之中， 過去多以產品為導向的企業營運模式，也逐漸轉移到以客戶為中心的經營思維。

　　仔細想像，當你和你的競爭對手都已導入ERP系統，你的競爭優勢在哪裡呢？