• 客户基本数据：客户名称、地址、电话、传真、地区别、客户类别、...等。
• 相关连络人：主要连络人及其它连络人的姓名、部门、职称、电话、手机、Email、...等。
• 客户组织架构：客户的部门组织架构或是项目的组织架构，包含哪些单位与哪些连络人。
• 通联记录：营销记录、业务拜访记录、客户服务记录、电话通联记录、...等。
• 往来邮件：所有人员与客户往来的Email记录。
• 相关文件：规划书、合约、规格书、图文件、会议记录、...等。
• 商机案例：该客户的所有商机信息，包含：业务人员、产品线、金额、预计成交日、把握度、...等。
• 历史报价：与客户往来的所有历史报价单及相关讯息。
• 历史订单：与客户往来的所有历史报价单及相关讯息。
• 出货记录与应收帐款：结合ERP系统上的客户出货记录、应收帐款、...。
• 维护合约：历史维护合约相关信息，包含：维护合约内容、维护合约金额、有效期限、服务人员、服务等级、...等。
• 客诉记录：客诉日期、客诉内容、服务人员、客诉状态、...。
• 维修保养计划与记录：定期保养计划、执行状态、执行记录、...。
• ...

耳边听到的景气评语尽是『从来没看过这么差的景气！』、『下一张订单不知道在哪里？』‧‧‧！ 对大多数的中小企业来说，依靠的是固定的客户与长期且稳定的订单来源！

这些客户与订单是企业的收入与命脉。 但是当这些稳定的客户与订单来源随着环境的变动而变得不稳定的时候，许多中小企业的经营者也开始思考：

• 如果公司的『稳定』客户不见了，我该怎么办？
• 客户临时把订单抽回去了，我该怎么办？
• 景气不好，竞争者变多了，利润变差了，我该怎么办？
• ‧‧‧

太多太多的『怎么办』，让台湾的中小企业经营者越来越不知所措！！ 其实，有许多经营者已经发现了答案～～